حاتم شاب طيب وذكي، من أسرة مزارعة. يفقد أسرته في زلزال فيصبح مسؤولًا عن جدته العجوز. بعد فترة، تمرض الجدّة وتصير على فراش الموت، حينها

حاتم شاب طيب وذكي، من أسرة مزارعة. يفقد أسرته في زلزال فيصبح مسؤولًا عن جدته العجوز. بعد فترة، تمرض الجدّة وتصير على فراش الموت، حينها
في ليلة ممطرة وراعدة، يقوم ثلاثة شبان بتعذيب قطة. تراهم سيدة عجوز وتواجههم بفعلتهم الشنيعة. عندما لا يعبّرون عن أي ندم، تسحرهم بتحويلهم إلى قطط،
في رحلة باص متجه من القاهرة إلى الغردقة، تجلس فتاتان في جوار بعض. الأولى هي كنزي ابنة العائلة الميسورة الذاهبة إلى الغردقة لملاقاة صديقها مصطفى،